外事邦Logo

黄先生需要善用现有金融资产_外事邦

客户背景:黄先生是企业中层管理人,持有各类金融资产主要顾虑:长远善用现有资产,在稳健风险管理下做到稳定回报,同时以低成本准备将来的传承安排需要注意的事项:需要确保资产的地区,种类,和货币风险有平衡。

没有方案的坏处:客户个人在处理公务

时,难以就投资组合做出及时和适当的调整设立方案的好处:有专业人士审视,费用与组合的投资表现挂钩,利益一致善用现有的资产,利用金融工具提高回报透过低风险的金融操作,带来现金流,以支付传承安排的所需架构费用

方案概要:我们协助黄先生,将金融资产注入信託,做好信託在条款设计上的安排后,委託并监察信託下资产的投资行为。在我们的监察下,投资顾问

1.透过利用槓杆,购买安全资产,以提高回报。

2.透过善用现有的股票组合,利用金融操作,在不增加风险的情况,下进一步提高回报

3.检视整体投资组合,确保在地区上,货币上,资产类别上达到平衡

4.配合信託架构,确保资产安全,和配合长远分派需要

服务热线
公众号
在线客服
添加微信
方案定制