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外事邦财富规划

外事邦整合全球金融资源及专业机构网络,为中高净值人士和家族客户定制专属家族办公室,搭建家族资产架构,实现财富的全球多元稳健配置。

平台更依托雄厚的金融背景,通过与全球顶尖银行、基金公司、会计师事务所、信托机构等展开深度合作,为客户提供专业的综合金融理财服务。

外事邦为客户提供最完整的海外资产配置及财富管理服务,我们在海外投资基金、海外家族信托、私人银行服务、海外保险服务等方面都有着极其丰富的运营经验及雄厚的资源实力。

海外金融理财
家族资产架构搭建
全球公务服务
证券量化交易基金通过汇集投资者资金,运用量化交易策略,投资于全球主要证券市场,融合金融科技和大数据,站在人工智能技术前沿,利用程序化技术从庞大的数据中选出多种「大概率」节点,借以制定灵活投资策略,24小时捕捉全球市场投资机会。
该基金专注发展英国地产投资及HMO多租户物业,通过物业升值及物业租售管理的收益,以达至长远投资、资本增值目标。
随着财富的不断增加,多元化和专业化的家族财富管理及传承方式越来越受到高净值客户的重视,家族办公室具有财富保护、稳健增值、养老规划及财富传承等多重功能,备受青睐。 并致力于为高净值客户以及家族客户提供高端定制化的金融投资、财富管理、家族传承等专业服务。
私人银行为高净值客户提供一系列财富管理服务,高端定制合适和具有灵活性的方案供客户选择,为客户精心挑选资本充足的私人银行和证券公司,并善用备受肯定的财富管理工具,保障客户财富及为其增值。
设立「保险信托」是一项集合保险产品与信托服务的财富管理计划。最低投资期限为5年,客户在设立信托账户后,购买保险并将保单交付信托托管。根据所购保险的不同年期,客户将享受不同的预存保费减免优惠。总保费一次或阶段性存入信托账户中,即可轻松享有一份或多份完整的保单。
海外股权投资专注投资有意于科创板上市的美元项目--Pre IPO 和后期投资,以水熊科创基金为主,标的包括:商汤科技、出门问问、影谱科技、字节跳动(抖音母公司)、大疆创新、蚂蚁金服、知乎、momenta、陆金所等。
外事邦设立家族办公室,拥有经验丰富的全球运营团队,旨在为金融机构及中高净值人士提供家族信托、基金投资、私人银行等资本管理服务,并根据客户需求,灵活定制多元投资策略,旨在以雄厚的行业资源、品牌优势及专业经营,致力于实现客户的财富全球配置及传承。
持有香港官方认可的金融牌照
持有香港保险牌照
持有香港证监会颁发的4号和9号牌照
持有香港信托牌照
家族办公室团队主要成员介绍
欧君乐 Nelson Au
林少武 Ken Lam
郭伟华 Perry Kwok
陈睿 Richard Chan
刘慧贤 Vivian Lau
赵志远  Ray Chiu
戴婉晖 Patricia Tai
欧君乐 Nelson Au
董事总经理
工商管理硕士毕业于英国赫瑞瓦特大学 (Heriot-Watt University)
20年金融市场工作经验,10年资产和投资组合管理经验
曾任新鸿基金融集团高级副总裁和道信资产管理投资总监
合作的银行和金融机构有 UBS、Julius Baer (瑞士宝盛)、LGT (皇家银行)、 VP Bank、Noruma (野村私人银行)、Bank of Singapore (新加坡银行) 和 Interactive Broker (盈透证券)
海外法务咨询
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外事邦境外法律服务,汇聚全球法律精英,为您“量身定做”属地化的法律服务方案,满足海外业务运作、投资理财、家庭事务等全面的法务需求。
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外事邦境外税务服务团队凭借丰富的海外税务服务经验和基于对行业的深入理解,以及结合外事邦国际化的服务标准以及价值观体系,致力于为各类企业提供全方位一站式智能税务服务解决方案,安全合理且高效的为企业做到合法降低税负,并在帮助企业在有效管理潜在税务风险的同时,最大限度地实现海外投资价值。
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外事邦依托全球服务网络及行业资源,海外注册及维护业务覆盖全球30多个国家及地区,实现一站式全球服务,满足您全方位的海外战略布局的需要。
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